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Drama
Lee es un joven que huyó de una redada de drogas en Nueva Orleans y que ahora deambula por los clubes y bares de la ciudad de México poblados por estudiantes universitarios estadounidenses expatriados, soldados dados de baja y otros personajes marginados de la sociedad. Lee se enamora de un ex militar de la Marina estadounidense llamado Allerton, un consumidor de drogas que, aunque indiferente a sus insinuaciones, finalmente cede para que los anhelos sexuales de Lee se conviertan en una obsesión aún mayor. Juntos emprenden un viaje a América del Sur en busca de una droga conocida como “Yage”, que Lee cree que lo volverá psíquico.
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