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Dos bandidos, Santamaria y Urtiga llegan a la ciudad de Rio de Janeiro para cometer actos violentos. Santamaria, místico y visionario cree en la próxima llegada de un ángel que purificará su alma. Urtiga, hombre ingenuo, también cree en la llegada del ángel y sigue a su amigo fielmente. Finalmente, después de innumerables peripecias, Santamaria - que muere poco a poco con sus víctimas - comienza a identificarse con la imagen de un ángel y se vuelve loco.
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