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Comienzos de los años 30. Peter es un niño de diez años en medio de la turbulenta Ucrania soviética. Su padre, un ingeniero americano, ha sido asesinado por conseguir documentos secretos sobre la represión, y que ahora permanecen escondidos en un libro de Peter. El chico escapa de la policía con un "kobzar" ciego (un trovador folclórico ucraniano), llamado Ivan Kocherga. Ivan hace todo lo posible para ayudar a su joven guía a crecer y sobrevivir, con una ternura y amabilidad que no se verán mermadas a pesar de todo lo que ha visto y padecido. Le cuenta a su pequeño guía elaboradas historias que harán creer a éste que puede haber una realidad diferente a lo que está acostumbrado a ver a su alrededor. Tal vez el juglar ciego tenga la capacidad de ver el mundo con mayor claridad que aquellos que tienen una vista perfecta.
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