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Bert y Josephine viven en un ciruelo en el medio del bosque. Juntos, se encargan de las criaturas que viven allí y cuidan de su bienestar. Todas las noches, Bert se ocupa de la iluminación del bosque, asegurada por hongos luminosos. Mientras tanto, Josephine mima a un grupo de hongos que se pelea constantemente. Una armonía perfecta reina en su universo hasta el día en que los hongos luminosos comienzan a desaparecer.
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